简介：克劳斯（约瑟夫·摩根 Joseph Morgan 饰）的体内流动着始祖吸血鬼和狼人的血液，随着时间的流逝，他的家族所代表的不可撼动的威望和权利渐渐化为了泡影，邪恶的马塞尔（查尔斯·迈克尔·戴维斯 Charles Michael Davis 饰）正在逐步取代克劳斯一族的地位，以他的霸道和强权在新奥尔良称王称霸。
怀揣着各自的目的，克劳斯和伊利亚（丹尼尔·吉里斯 Daniel Gillies 饰）重返新奥尔良，在那里等待着他们的，不仅仅是宿敌马塞尔，还有以索菲亚（丹妮艾拉·皮内达 Daniella Pineda 饰）为首的女巫一族。为了对抗强悍的马塞尔，克劳斯等人不得不同索菲亚结成了同盟，然而，这场结盟实质上是一把双刃剑，在打击敌人的同时，亦对克劳斯造成了威胁。
Anna Samson/Lloyd Griffith/Tai Hara/凯瑟琳·麦克克莱门茨/Celia Ireland/Aaron L. McGrath/安德里亚·德梅特里亚德斯/朗·斯迈克/阿道·欧汉隆/吉娜维夫·莱蒙/皮特·菲尔普斯/塔拉·莫里斯/杰里米·林赛·泰勒/Naomi Sequeira/哈里·格林伍德/艾尔利·多兹/雨果·约翰斯通-伯特/Jenni Baird/麦琪·登斯/安妮·芬斯特尔/
